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Apr 30, 2019 7:56 AM ET

현금의 초기 결과 부드러운 2019의 노트와 CSN 리소스 소화기에 의해 2020 노트


iCrowd Newswire - Apr 30, 2019

상 파울로- 회사가 Siderúrgica Nacional “(CSN“) (NYSE: SID) 오늘 발표 이전에 발표 현금의 초기 결과 자회사, CSN 리소스 소화기 (“CSN 리소스“)에 의해 제공 입찰에 대 한:

  1. 모든 뛰어난 6.875% 수석 보안 되지 않은 보장 노트 2019 (는 “2019 노트“) 때문에의 (144A CUSIP /이 신 번 12642KAA2 / US12642KAA25 및 Reg S CUSIP /이 신 개. G2583XAA9 / USG2583XAA93) 발급 CSN 섬 사이 공사, 금융 자회사의 CSN (는 “2019 노트 부드러운 제공“); 그리고
  2. 6.50% 수석 보안 되지 않은 보장 노트 2020 인해 (“2020 노트” 그리고, 2019 노트, “노트“와 함께) (144A CUSIP /이 신 번 12644VAA6 / US12644VAA61 및 Reg S CUSIP /이 신 개. L21779AA8 / USL21779AA88) 2020 노트의 집계 원금 구매 (A) 미국$1 십억 2019의 집계 (B)를 교장 금액 초과 하지 않는 대 한 허용 되도록 집계 원금에 CSN 리소스에서 발급 유효 위탁 주와 2019 노트 부드러운 제공 (“2020 노트 최대 입찰 금액“)에 따라 구매에 대 한 허용 (“2020 노트 매수“, “부드러운 제공 , 2019 노트 부드러운 제공 함께 “).

부드러운 제공 조건에 만들어지고 있으며 각 일자 4 월 5 일, 2019, 2019 년 4 월 9 일에 개정 구매 및 전송 관련된 편지를 제공에 설명 된 조건.

오후 11 시 59 분, 뉴욕 시 에 만료 됩니다 2019 노트 부드러운 제공 시간, 5 월 3 일, 2019년에 CSN 리소스 확장 하지 않는 (같은 시간 및 날짜, 그것으로 연장 될 수 있습니다, “2019 노트 만료 날짜“). 오후 5 시, 월, 시간 하는 뉴욕시, 4 월 25 일, 2019 (는 “2019 노트 초기 부드러운 날짜“), 시티 킹 & Co., 주식 회사, 부드러운 에이전트 및 정보 에이전트에 (는 “부드러운 에이전트 및 에이전트 정보 “) 부드러운 제공에 대 한 입찰 했다 (받았고 하지 유효 하 게 철회) 약 미국$404.4 백만 2019 노트의 집계 교장 금액을 나타내는 2019 노트의 소유자에서. 2019 노트 부드러운 제공의 조건에 따라 유효 위탁 또는 2019 노트 초기 부드러운 날짜 이전에 그들의 2019 노트 홀더 미국$1, 016 2019의 각 미국1000 달러원금에 대 한 받을 수 있습니다. 유효 하 게 위탁 (그리고 유효 하 게 철회), 노트는 이른 부드러운 지불 동등한 미국$30, 더하기 발생 한 이자를 포함. 2019의 노트 누가 유효 2019 노트 초기 부드러운 날짜 후 하지만에 또는 그 이전 2019 노트 만료 날짜 2019 노트 부드러운와 누구의 2019 노트 구입에 대 한 허용 됩니다 각 미국$1, 000 주 양의 받을 자격이 있을 것입니다. 2019 노트 구입, 미국$986, 허용 플러스 관심을 발생 합니다.

2019 노트 부드러운 제공의 조건에 따라 CSN 자원 구매 모든 2019 유효 또는 2019 노트 초기 부드러운 날짜 이전 위탁 주와 같은 초기 tendered 2019 노트 4 월 29 일, 2019 (는 “ 에 대 한 지불에 대 한 수락을 선출 했다 2019 노트 초기 결산일“).

오후 11 시 59 분, 뉴욕 시 에 만료 됩니다 2020 노트 부드러운 제공 시간, 5 월 3 일, 2019년에 CSN 리소스 확장 하지 않는 (같은 시간 및 날짜, 그것으로 연장 될 수 있습니다, “2020 노트 만료 날짜“). 현재 오후 5 시, 뉴욕시간, 부드러운 에이전트 및 정보 요원, 4 월 25 일, 2019 (“2020 노트 초기 부드러운 날짜“)에 헬멧 했다 받은 (그리고 하지 유효 하 게 철회)에서 2020의 소유자 약 미국$671.6 백만 2020 노트의 집계 원금을 대표 하는 노트. 2020 노트 부드러운 제공, 2020 노트 최대 입찰 금액, 등의 이용 약관에 따라 소유자 누가 유효 또는 2020 노트 초기 부드러운 날짜 이전에 그들의 2020 노트 제출 및 누구의 2020 노트 구입 사용할 수 있습니다. 받을 수 있습니다. 미국 받을$1,020 2020의 각 미국1000 달러 원금에 대 한 메모 유효 위탁 (유효 하 게 철회), 동등한 미국$30, 더하기 발생 한 이자는 초기 부드러운 지불을 포함 하. 2020의 노트 2020 노트 초기 부드러운 날짜 후 하지만 또는 2020 노트 만료 날짜 전에 누가 유효 2020 노트를 부드러운와 누구의 2020 노트 구입 사용할 수 있습니다, 금액에 대 한 각 미국$1000 주를 받을 자격이 있을 것입니다. 2020 노트 구입, 미국$990에 대 한 허용.

2020 노트 최대 입찰 금액, 적용 CSN 리소스 2020 노트 만료 날짜를 다음 3 영업일 이내 또는 즉시 주문으로 그 후 모든 2020 메모 수 유효 하 게 위탁 하는 것으로 예상 되는 날짜에 대 한 구매에 동의 하겠다는 또는 이전에 2020 노트 만료 날짜 (및 유효 하 게 철회 이전에 2020에 노트 초기 입찰 날짜)입니다. 이러한 경우에 그들의 2020 노트 또는 2020 노트 만료 날짜 이전에 적법 부드러운 누가 2020 노트의 소유자 대상이 될 수 있습니다 proration (구매 제안에 설명) 하는 대로 경우 2020의 집계 원금 노트 유효 위탁 현재는 2020 노트 전 piration 날짜 (및 2020 노트 초기 부드러운 날짜를 유효 하 게 철회 이전) 2020 노트 최대 입찰 금액을 초과합니다. 2020 노트 여부 같은 2020 노트 또는 2020 노트 초기 부드러운 날짜 이전에 위탁 했다에 관하여 없다 “초기 결산일” 있다.

부드러운 제공의 각각에 관하여 철수 권리 만료 오후 5 시, 뉴욕 시간, 4 월 25 일, 2019. 따라서, 부드러운 제공에 과거 나 (미래)에 위탁 하는 노트 이상 출금이 될, (CSN 리소스에 의해 결정)으로 해당 법률에 따라를 제외 하 고.

CSN 리소스를 수정 하거나 종료 하거나 부드러운 판단, 공개 및 관련 법률에 의해 필요에 따라 다른 요구 사항을 제공 절대적인 권리가 있습니다. 부드러운 제공 하는 종료 되는 경우 모든 해당 노트 제출 하 고 해당 부드러운 제공에 구매에 대 한 허용 되지 않습니다 신속 하 게 입찰 소지자에 게 반환 됩니다. CSN 리소스만 그렇게 하는 것은 그 관할에에서 부드러운 제공을 만들고 있다.

CSN 리소스는 메릴린 치, 피어스, Fenner & 스미스 법인, BB 증권 제한, 투어 Bradesco BBI 소화기, J.P. 모건 증권 LLC, 모건 스탠리 & Co. LLC 및 종사 Natixis 증권 미국 LLC 딜러 관리자 (에서 “ 로 딜러 관리자“) 부드러운 제공 관련. 부드러운 제공의 조건에 관한 질문 있습니다 이동 메릴린 치, 피어스, Fenner & 스미스 법인 전화 1에서 (888) 292-0070 (미국 무료 전화) 또는 1 (646) 855-8988 (수집), BB 증권 제한 44 (207) 367 5800, 투어 Bradesco BBI 55 (11) 소화기 3847-5219, J.P. 모건 증권 LLC 1에서 (866) 846-2874 (미국 무료 전화) 또는 1 (212) 834-7279 (수집), 모건 스탠리 & Co. LLC 1에서 (800) 624-1808 (미국 무료 전화) 또는 1 (212) 761-1057 (수집) 및 1 (212) Natixis 증권 미국 LLC 698- 3049 (수집)입니다.

면책 조항

CSN, CSN 리소스, CSN 섬 사이 공사, 딜러 관리자, 텐 더 및 정보 요원, 2019 노트에 대 한 수 탁자 또는 2020 노트, 또는 그들의 각 계열사에 대 한 수 탁자의 홀더 해야 하는 여부에 관해서는 어떤 권고 든 지 하 또는 응답 또는 부드러운 제공 여부는 부드러운 제공의 조건은 어떤 소유자에 게 공정으로 어떤 의견을 표현으로 어떤 주 든 지 입찰 안 한다. 홀더 그들의 노트의 입찰 여부 그들의 자신의 결정을 내려야 하 고,

그렇다면, 주 양의 부드러운 노트. 제공 약관, 조건, 면책 조항 및 기타 정보를 제공 하 고 각 입찰에 적용에 대 한 구매를 제공을 참조 하십시오.

이 보도 자료는 정보 제공 목적 으로만 이며 구입 하는 제안 또는 어떤 증권을 판매 하는 상품의 권유를 구성 하지 않습니다. 각 부드러운 제공은 만들어지고 제공에 의하여 유일 하 게 구입 하 고 관련된 문자 전송. 부드러운 제공 하지 만들어지고 없는 만들기 또는 그 수용 되지 않을 것 이라고 증권, 푸른 하늘 또는 이러한 관할의 다른 법률에 따라 관할 구역에서 노트의 소유자. 증권, 푸른 하늘 또는 기타 법률 허용한 중 개인 또는 상인에 의해 만들 수 있는 부드러운 제공을 필요로 하는 그 관할에서 부드러운 제공으로 간주 됩니다 딜러 관리자 또는 하나 이상의 등록 된 브로커 또는 딜러 CSN 리소스 대신 만들 수 이러한 관할의 법률에 따라 허가.

이 릴리스는 그와 관련 된 부드러운 제공 등의 개정, 1933, 미국 증권 법의 섹션 27A 및 1934 년, 개정, 미국 증권 거래소 법의 섹션 21E의 의미 내에서 향후 예상 설명을 포함할 수 있습니다. 적극적인 정보 포함 중요 한 위험과 불확실성을 크게 영향을 미칠 수 예상된 결과 미래에 하 고, 따라, 이러한 결과가 모든 미래 예측 진술에 표현에서 다를 수 있습니다.

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Marcelo Cunha Ribeiro
Chief Financial and Investor Relations Officer
Phone: +55 (11) 3049-7591



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