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Sep 14, 2020 12:35 AM ET

트릴륨, 보통주 미화 1억 3천만 달러 공모 가격 발표


트릴륨, 보통주 미화 1억 3천만 달러 공모 가격 발표

iCrowd Newswire - Sep 14, 2020

암 치료를 위한 혁신적인 치료법을 개발하는 임상 단계 면역 종양학 회사인 Trillium Therapeutics Inc.는오늘 회사의 10,000,000 보통주 (이하“보통주”)의이전에 발표 된 인수 공모 (이하“제공”)의가격을 책정했다고 발표했습니다. 보통주는 보통주당 미화 13.00달러의 공모가격으로 판매되고 있습니다.

본제품과 관련하여 Trillium은 보험업자에게 최대 1,500,000주를 추가로 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여했습니다.

오퍼링에서 회사에 대한 총 수익금은 약 미화 1억 3천만 달러가 될 것으로 예상되며, 인수 할인 및 수수료 및 기타 예상 제공 비용을 공제합니다. 오퍼링은 2020년 9월 16일 또는 그 전후로 마감될 것으로 예상되며, 관례적인 폐쇄 조건에 따라 마감될 예정입니다.

회사는 약물 공급 및 작업 자본 및 일반 기업 목적을 위해 CD47 프로그램에 대한 진행 중인 계획된 임상 시험에 대한 제안의 순 수익금을 사용할 계획입니다.

코웬과 에버코어 ISI는 오퍼링의 공동 도서 실행 관리자 역할을 하고 있습니다. JMP 증권은 수석 매니저역할을 하고 있으며, 라덴부르크 탈만과 존스트레이딩은 오퍼링의 공동 매니저역할을 하고 있습니다.

이 오퍼링의 일환으로 캐나다에서 보통주를 제공하거나 판매하지 않습니다. 이 오퍼링은 나스닥 캐피탈마켓(“나스닥”)및 토론토 증권거래소(“TSX”) 승인을포함한 여러 종가 조건뿐만 아니라 시장 상황의 영향을 받으며, 오퍼링이 완료될 수 있는지 여부에 대한 보증이 있을 수 없습니다. TSX 승인을 위해 회사는 TSX 회사 매뉴얼 의 섹션 602.1항에 명시된 면제에 의존하여 TSX가 나스닥과 같은 공인 거래소에서 적격 한 상장 발행자와 관련된 특정 거래에 표준을 적용하지 않을 것을 제공합니다.

이 오퍼링은 2020년 5월 4일 미국 증권거래위원회(이하“SEC”)가효력을 선언한 양식 F-3(파일 333-237810)에 대한 미국 등록 명세서에 따라 캐나다 이외의 구매자에게 이루어지고 있습니다. 2020년 9월 9일자 예비 투자 설명서 보충은 제안과 관련된 SEC에 제출되었으며, 오퍼링과 관련된 최종 투자 설명서 보충은 SEC에 제출됩니다.

투자하기 전에 최종 안내서 보충 및 회사가 회사 및 오퍼링에 대한 자세한 정보를 위해 제출한 다른 문서를 읽어야 합니다. 최종 투자 설명서 의 사본은 www.sec.gov SEC의 웹 사이트 또는 www.sedar.com 캐나다 증권 관리자가 관리하는 SEDAR 웹 사이트의 회사 프로필을 방문하여 무료로 사용할 수 있습니다. 또는, 최종 투자 설명서 보충의 사본은 코웬과 회사, LLC c / o 브로드 리지 금융 솔루션, 1155 롱 아일랜드 애비뉴에 문의하여 요청시 사용할 수 있습니다, Edgewood, NY 11717, Attn: Prospectus Department, PostSaleManualRequests@broadridge.com 또는 전화로 (833) 297-2926또는 에버코어 그룹 L.L.C., 주의: 주식 자본 시장, 55 이스트 52번가, 36층, 뉴욕, 뉴욕 10055, 또는 전화(888)ecm.prospectus@evercore.com 에서 전화로(888)로 전화하여(888)로.

이 보도 자료는 증권 매입 제안 또는 매수 제안의 권유를 구성하지 않으며, 그러한 제안, 권유 또는 판매가 그러한 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격 이전에 불법이 될 관할권에서 증권을 매각하는 것은 아닙니다.

트릴륨 치료제 소개:

트릴륨은 암 치료를 위한 혁신적인 치료법을 개발하는 면역 종양학 회사입니다. 이 회사의 두 가지 임상 프로그램인 TTI-621및 TTI-622는 항암세포가 면역체계를 회피하기 위해 자주 사용하는 “나를 먹지 마라”는 신호인 “나를 먹지 마라”는 신호입니다.

자세한 내용은 www.trilliumtherapeutics.com.

회사 연락처:
제임스 파슨스
최고 재무 책임자
트릴리움 테라피
416-595-0627 x232
james@trilliumtherapeutics.com
www.trilliumtherapeutics.com

미디어 연락처:
마이크 베이어
샘 브라운 주식회사
312-961-2502
mikebeyer@sambrown.com

 

Contact Information:

James Parsons
Chief Financial Officer
Trillium Therapeutics Inc.
416-595-0627 x232
james@trilliumtherapeutics.com



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