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Jan 11, 2021 10:45 PM ET

알렉산드리아 부동산 주식, Inc.는 보통주 6,000,000주 규모의 공모 가격을 발표합니다.


알렉산드리아 부동산 주식, Inc.는 보통주 6,000,000주 규모의 공모 가격을 발표합니다.

iCrowd Newswire - Jan 11, 2021

알렉산드리아 부동산 주식, Inc.는 아래에 설명 된 앞으로 판매 계약과 관련하여 주당 $ 164.00의 가격으로 회사의 보통주 6,000,000 주의 고급 공모 가격을 발표했다. 또한 보험업자에게 최대 900,000주를 추가로 매입할 수 있는 30일 의 선택권을 부여했습니다. 이 오퍼링은 2021년 1월 8일또는 그 경에 마감될 것으로 예상되며, 관례적인 마감 조건에 따라 마감될 예정입니다.

Jp 모건, BofA 증권, 씨티 그룹, 골드만 삭스 & Co. LLC 및 RBC 캐피탈 마켓은 오퍼링의 공동 도서 실행 관리자 역할을하고 있습니다.  BTIG, 미즈호 증권, 스코샤뱅크, SMBC 닛코, 바클레이즈, BNP 파리바, 트루이스트 증권이 도서 운영 매니저로 활동하고 있습니다.  베어드, 에버코어 ISI, JMP 증권 LLC, BBVA, 캐피탈 원 증권, 제5차 증권, PNC 캐피탈 마켓 LLC, 지역 증권 LLC, TD 증권 및 라미레즈 & 주식회사가 오퍼링의 공동 관리자역할을 하고 있습니다.

회사는 JP모건 체이스 뱅크, 앞으로 판매 계약을 체결했다, N.A., Bank of America, N.A., Citibank, N.A., Goldman Sachs & Co. LLC 및 캐나다 왕립 은행(“포워드 구매자”)은 보통주 6,000,000주를 보유하고 있으며, 총 6,900,000주를 추가로 매입할 경우 총 6,900,000주를 매입할 것으로 예상됩니다. 전방 매각 계약과 관련하여, 포워드 구매자 또는 그 계열사는 이 오퍼링에서 전달될 보통주 6,000,000주를 보험업자에게 대출및 매도할 것으로 예상됩니다(또는 보험업자가 전액 추가 주식을 매입할 수 있는 옵션을 행사하는 경우 총 6,900,000주). 특정 조건의 대상이 되는 현금 또는 순주식 정산권을 취득할 수 있는 권리에 따라 회사는 2022년 7월 5일까지 발생한 당사가 지정한 하나 이상의 날짜에 대해 해당 주식 의 총 6,000,000주(또는 총 6,900,000주)의 주식 을 매입할 경우 본인의 추가 주식 매입 을 위한 권리를 부여합니다. 주당 현금 수익금은 공모 가격, 인수 할인 및 수수료가 적은 해당 전향 판매 가격과 동일하며, 향후 판매 계약에 명시된 특정 조정의 대상이 됩니다.

회사는 처음에 자사의 보통주 매각으로 인한 수익금을 앞으로 매수자 또는 그 계열사가 제안하여 받지 않습니다. 회사는 순수익금을 사용할 것으로 기대하고 있으며, 향후 매각 계약의 정산시 에 따라 보류 중인 인수자금을 조달할 것으로 기대하고 있습니다. 401 파크 드라이브, 201 브루클린 애비뉴와 회사의 큰 보스턴 생명 과학 클러스터 시장의 중심부에 관련 미래의 개발 기회를 포함, 나머지 수익금, 있는 경우, 일반 작업 자본 및 기타 기업 목적에 사용되는, 이는 미결제 잔액의 감소를 포함 할 수있다, 있는 경우, 신용의 회사의 보안되지 않은 고위 라인에, 어떤, 미결제 잔액, 어떤, 어떤, 및 미결제 회사의 경우, 미결제. 회사는 매각 계약을 통해 보통주를 매각함으로써 자사주 발행을 지연시키면서(특정 조정 대상)의 가격 책정에 따라 해당 주식의 가격을 설정하고 예상 자금이 필요할 때까지 회사가 순수익을 수령할 수 있도록 합니다.

이 오퍼링은 이전에 증권거래위원회에 제출된 양식 S-3에 대한 효과적인 등록 명세서에 따라 작성되고 있습니다. 이 보도 자료는 회사의 증권을 매수하겠다는 제안이나 권유를 구성하지 않으며, 그러한 제안, 권유 또는 판매가 해당 국가의 증권법에 따라 등록 또는 자격을 갖추기 전에 불법이 될 수 있는 모든 주에서 이러한 증권을 매각하는 행위도 구성되지 않습니다.

이 오퍼링과 관련된 투자 설명서 보충의 사본, 사용할 수있는 경우, 연락하여 얻을 수있다: J.P. 모건, Attn: 브로드 리지 금융 솔루션, 에서 1155 롱 아일랜드 애비뉴, 에지 우드, NY 11717, 또는 전화로 1-866-803-9204; BofA 증권, NC1-004-03-43, Attn: 전망부, 200 노스 칼리지 스트리트, 3 층, 샬롯, NC 28255-0001, 또는 dg.prospectus_requests@baml.com 이메일; 씨티 그룹, Attn: 브로드 리지 금융 솔루션, 에서 1155 롱 아일랜드 애비뉴, 에지 우드, NY 11717, 또는 전화 800-831-9146 또는 prospectus@citi.com 이메일; 골드만 삭스 & Co. LLC, Attn: 전망부, 200 웨스트 스트리트, 뉴욕, NY 10282, 또는 전화866-471-2526, 또는 prospectus-ny@ny.email.gs.com 이메일; 또는 RBC 캐피탈 마켓, Attn: Prospectus 부서, 쓰리 월드 파이낸셜 센터, 200 베세이 스트리트 8층, 뉴욕, NY 10281, 전화(877) 822-4089.

연락처: 사라 카바코프,부사장 – 기업 커뮤니케이션, (626) 788-5578, skabakoff@are.com

Contact Information:

Sara Kabakoff, Vice President – Corporate Communications, (626) 788-5578, skabakoff@are.com



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