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Jan 13, 2021 12:33 AM ET

서밋 호텔 프로퍼티, Inc., 2026년 전환식 시니어 노트 공모 개시


서밋 호텔 프로퍼티, Inc., 2026년 전환식 시니어 노트 공모 개시

iCrowd Newswire - Jan 13, 2021

Summit Hotel Properties, Inc.는 2026년(“메모”)으로 인해 컨버터블 시니어 노트의 총 원금 200,000,000달러를 인수공모를 시작했다고 발표했습니다. 회사는 보험업자에게 13일 간의 옵션을 부여하여 최대 3,000만 달러의 총 총 원금 금액을 추가로 구매할 수 있는 옵션을 부여하여 초과 할당을 충당할 수 있습니다.

2025년 8월 15일이전에는 특정 상황과 특정 기간에만 전환되며, 그 후 는 메모만만기 전 두 번째 정기 거래일에 영업 종료 전에 언제든지 전환될 수 있습니다. 전환시, 소유자는 회사의 현금, 보통주 주식(이하 “보통주”) 또는 회사의 선거에서 이의 조합을 받게 됩니다. 이 메모는 증권거래위원회에 제출된 회사의 현재 유효 선반 등록 명세서에 따라 발행됩니다. 이자율, 전환율 및 기타 어음은 오퍼링 가격 책정 시점에 결정됩니다.  이 지폐는 회사의 선임 무담보 의무가 될 것이며 현재와 미래의 모든 고위 무담보 부채와 미래의 종속 채무에 대한 고위 채무와 동등하게 순위를 매길 것입니다.

BofA 증권과 도이치 뱅크 증권은 오퍼링의 공동 장부 실행 관리자입니다.

회사는 노트의 가격 책정과 관련하여 하나 이상의 보험업자 또는 해당 계열사 또는 기타 금융 기관(“옵션 거래”)과 하나 이상의 비공개 협상 한한 통화 거래를 체결할 것으로 기대합니다. 통화 거래는 관습적 조정, 노트 의 기본 보통주 주식 수에 따라 다룹니다. 상한 통화 거래는 일반적으로 회사가 이러한 환산 된 메모의 원금 금액을 초과하는 데 필요한 현금 지불을 전환할 때 보통주에 대한 잠재적 희석을 줄이고/ 또는 상한에 따라 상쇄 될 것으로 예상됩니다.

제한된 통화 거래의 초기 헤지를 확립하는 것과 관련하여 옵션 거래 상대방 또는 해당 계열사는 보통주 주식을 매입하거나 보통주와 관련하여 주식 과 관계없이 또는 메모 가격 책정 직후에 다양한 파생 거래를 체결할 것으로 예상됩니다. 이 활동은 보통주 또는 그 당시 의 지폐의 시장 가격이 증가(또는 감소의 크기를 감소시킬 수 있음)일 수 있습니다.

또한, 옵션 상대방 또는 해당 계열사는 보통주 및/또는 보통주 또는 기타 증권을 발행 또는 매도하는 것과 관련하여 헤지 포지션을 수정할 수 있으며, 메모의 가격 책정 에 따라 회사의 주식 또는 기타 증권을 이차 시장 거래에서 구매 또는 매도함으로써 헤지 포지션을 수정할 수 있으며, 회사의 전환, 구매 또는 상환에 따라 해당 회사의 전환, 구매 또는 상환에 따라 해당 회사가 거래할 수 있습니다. 이 활동은 또한 주주가 메모를 변환하는 능력에 영향을 미칠 수있는 보통주 또는 지폐의 시장 가격의 증가 또는 감소를 유발하거나 피할 수 있습니다. 메모의 전환과 관련된 관찰 기간 동안 활동이 발생하는 한, 그것은 또한 보통주 주식의 수와 소유자가 메모의 변환 시 받게 될 고려의 가치에 영향을 미칠 수 있습니다.

회사는 메모 제공에서 얻은 순 수익의 일부를 사용하여 제한된 통화 거래의 비용을 지불할 계획입니다. 보험업자가 추가 메모를 구입하기 위해 초과 할당 옵션을 행사하는 경우, 회사는 추가 메모의 판매로 인한 순 수익의 일부를 사용하여 추가 통화 거래를 체결 할 것으로 기대합니다. 회사는 남은 순수익을 영업파트너십에 기부할 것입니다. 영업 파트너십은 나머지 순 수익을 사용하여 회사의 수석 무담보 회전 신용 시설 및 기간 대출에서 미결제 금액을 포함하여 미결제 부채를 줄일 것입니다.

이 보도 자료는 매도 제안 또는 매수 제안의 권유를 구성하지 않으며, 그러한 제안, 권유 또는 판매가 그러한 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격을 갖추기 전에 불법이 될 주 또는 관할권에서 이러한 증권의 매각을 구성하지 않습니다.

메모와 관련된 예비 투자 설명서 보충 및 기본 안내서사본은 BofA 증권에 연락하여 얻을 수 있습니다. NC1-004-03-43, 200 노스 칼리지 스트리트, 3 층, 샬롯 NC 28255-0001, 주의 : 전망부, 이메일 : dg.prospectus_requests@bofa.com 도이치 뱅크 증권, 주의 : 전망 그룹, 60 월스트리트, 뉴욕, NY 10005-2836, prospectus.cpdg@db.com 이메일, 또는 전화로 (800) 56.

서밋 호텔 프로퍼티, 주식회사 소개

서밋 호텔 프로퍼티(Summit Hotel Properties, Inc.)는 주로 숙박 업계의 고급 부문에서 효율적인 운영 모델을 갖춘 프리미엄 브랜드 호텔을 소유하는 데 중점을 둔 상장 부동산 투자 신탁입니다.  2021년 1월 6일현재, 회사의 포트폴리오는 72개의 호텔로 구성되었으며, 그 중 67개 호텔이 전부 소유되었으며, 23개 주에 총 11,288개의 객실이 있습니다.

Contact Information:

http://www.shpreit.com



Tags:    Korean, United States, Wire Real Estate