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Jan 22, 2021 1:35 AM ET

서밋 호텔 프로퍼티, Inc.는 보험업자의 초과 할당 옵션및 2026년 으로 인해 1.50 %의 컨버터블 시니어 노트의 공모 종료의 후속 폐쇄의 전체 운동을 발표


서밋 호텔 프로퍼티, Inc.는 보험업자의 초과 할당 옵션및 2026년 으로 인해 1.50 %의 컨버터블 시니어 노트의 공모 종료의 후속 폐쇄의 전체 운동을 발표

iCrowd Newswire - Jan 22, 2021

Summit Hotel Properties, Inc.는 2026년(“메모”)으로 인해 이전에 발표된 인수 공모액인 $287,500,000의 총 원금 금액을 마감했다고 발표했으며, 여기에는 약자의 초과 구매 옵션에 따라 총 37,500,000달러의 총 원금 금액이 판매되었습니다.

이 지폐는 회사의 선임 무담보 채무이며, 종속되지 않은 기존 및 미래의 모든 무담보 부채와 동등하게 순위를 매기며, 미래의 종속 채무및 주니어의 모든 기존 및 미래 부채 및 회사의 자회사의 우선 지분에 대해 고위 직책을 지정합니다. Notes는 연 1.50%의 비율로 반기이자를 지급하며, 2026년 2월 15일에이전 전환, 구매 또는 구속하지 않는 한 성숙합니다. 지폐의 초기 전환율은 $1,000 주당 $1,000의 원금 금액(회사 보통주 주당 약 $11.99, 주당 0.01 달러(“보통주”)과 1월 72주당종가기준 약 37.5%의 전환 프리미엄을 가지고 있습니다. 메모의 초기 전환율은 특정 이벤트의 발생에 따라 조정될 수 있지만 누적 및 미지급 이자에 대해서는 조정되지 않습니다. 2025년 8월 15일이전에는 특정 상황과 특정 기간에만 전환가능하며, 그 후 는 노트만기 전 두 번째 정기 거래일에 영업종료 전에 언제든지 전환될 수 있습니다. 전환 시 주주는 회사의 선거에서 현금, 보통주 또는 조합의 조합을 받게 됩니다.

노트의 가격과 관련하여 회사는 특정 보험업자 또는 해당 계열사 및 기타 금융 기관(“옵션 거래”)과 비공개로 협상된 통화 거래를 체결했습니다. 통화 거래는 관습적 조정, 주가지채의 주식 수에 따라 다룹니다. 상한 통화 거래는 일반적으로 회사가 이러한 환산 된 메모의 원금 금액을 초과하는 데 필요한 현금 지불을 전환할 때 보통주에 대한 잠재적 희석을 줄이고/ 또는 상한에 따라 상쇄 될 것으로 예상됩니다. 2021년 1월 7일 뉴욕 증권거래소에서 마지막으로 보고된 보통주의 판매 가격보다 75.0%의 프리미엄을 나타내는 통화 거래의 상한선은 처음에는 약 $15.26이며,통화 거래 조건에 따라 특정 조정이 적용됩니다.

옵션 상대방 또는 해당 계열사는 보통주 및/또는 보통주 또는 기타 증권을 발행/또는 매도한 경우, 노트의 만기 전에 회사의 보통주 또는 기타 증권을 매입 또는 매도하는 것과 관련하여 헤지 포지션을 수정할 수 있으며, 회사가 제한된 통화 거래에 따라 관련 선거를 실시할 경우, 메모의 전환, 구매 또는 상환에 따라 그렇게 할 가능성이 높습니다). 이 활동은 또한 보통주 또는 지폐의 시장 가격의 증가 또는 하락을 유발하거나 피할 수 있으며, 이는 보유자가 메모를 변환하는 능력에 영향을 미칠 수 있습니다. 메모 의 전환과 관련된 관찰 기간 동안 활동이 발생하는 한, 그것은 또한 보통주 주식의 수와 소유자가 메모의 변환 시 받게 될 고려의 가치에 영향을 미칠 수 있습니다.

회사는 추가 지폐를 구매하기 위해 보험업자의 초과 할당 옵션전액을 통해 회사가 체결한 추가 통화 거래를 포함하여 제한된 통화 거래의 비용을 지불하기 위해 Notes 제공에서 얻은 순 수익의 일부를 사용했습니다. 회사는 남은 순 수익금을 운영 파트너십에 기여했습니다. 영업 파트너십은 순 수익을 사용하여 회사의 고위 회전 신용 시설 및 기간 대출에서 미결제 금액을 줄일 것입니다.

BofA 증권과 도이치 뱅크 증권은 오퍼링의 공동 장부 실행 관리자였다. 키방크 캐피탈 마켓, 지역 증권 LLC 및 미국 밴코프는 수석 공동 관리자이자 캐피탈 원 증권, PNC 캐피탈 마켓 LLC, 레이몬드 제임스,BMO 캐피탈 마켓, RBC 캐피탈 마켓, 베어드 및 밴크로프트 캐피탈이 공동 관리자였습니다.

서밋 호텔 프로퍼티, 주식회사 소개

서밋 호텔 프로퍼티(Summit Hotel Properties, Inc.)는 주로 숙박 업계의 고급 부문에서 효율적인 운영 모델을 갖춘 프리미엄 브랜드 호텔을 소유하는 데 중점을 둔 상장 부동산 투자 신탁입니다.  2021년 1월 12일현재, 회사의 포트폴리오는 72개의 호텔로 구성되었으며, 그 중 67개 호텔이 전부 소유되었으며, 23개 주에 총 11,288개의 객실이 있습니다.

Contact Information:

http://www.shpreit.com



Tags:    Korean, United States, Wire Real Estate