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브릭스모어 부동산 그룹, 2020년 4분기 및 전년도 실적 보고

Feb 21, 2021 11:45 PM ET

Brixmor Property Group Inc.는 오늘 2020년 12월 31일에종료된 3개월과 12개월 간의 운영 실적을 발표했습니다.  2020년 12월 31일과 2019년 12월 31일에 종료된 3개월 동안 순이익은 희석주당 0.08달러, 희석주당 0.21달러였으며, 2020년 12월 31일과 2019년 12월 31일에 종료된 12개월 동안 순이익은 희석주당 0.41달러, 희석주당 0.92달러였습니다.

2020년 12월 31일에 종료된 3개월의 주요 하이라이트는 다음과 같습니다.

  • 임대료 징수는 2020년 12월 31일 종료된 3개월 간 청구기준 임대료의 92.7%(2021년 2월 5일기준)와 함께 계속 개선되고 있습니다.
    • 회사의 연간 기본 임대료("ABR")의 약 97%가 운영됩니다.
    • 임대료 징수 수준에 대한 자세한 내용은 아래 COVID-19 업데이트를 참조하십시오.
  • 140만 평방피트의 신규 및 갱신 리스를 실행했으며, 임대료스프레드는 8.0%의 비슷한 공간에 스프레드가 있으며, 060만 평방피트의 신규 임대를 포함해 임대료 스프레드는 21.9%에 달하는 것으로 나타났습니다.
  • 총 임대점유율 90.7%, 앵커 임대 점유율 93.8%, 소규모 점포 임대 점유율 83.8%
    • 290 베이시스 포인트의 청구 된 점유 스프레드로 임대되어 아직 시작되지 않은 연간 기본 임대료 3,760 만 달러를 나타냅니다.
  • COVID-19와 관련된 1,120만 달러의 수익을 반영하여 동일한 재산 NOI가 6.4%로 감소했다고 보고했습니다.
  • 보고 된 NAREIT FFO $99.7 백만,또는 희석 주당 0.33, 수집 할 수없는 것으로 간주 수익의 $11.8 백만 과 직선 임대 소득의 $4.0 백만 반전을 반영, 주로 COVID-19와 관련된 순이익
    • NAREIT FFO에는 부채 소멸, 이전에 발표된 순, 소송 및 기타 비일상적인 법률 비용, 희석주당 1,920만 달러또는 (0.06달러)의 거래 비용을 포함하여 FFO 비교가능성에 영향을 미치는 항목이 포함되어 있습니다.
  • 2,090만 달러의 재투자 프로젝트가 평균 증분 NOI 수익률 12%로 안정화되었으며, 현재 공정 재투자 파이프라인은 예상 평균 증분 NOI 수익률10%로 총 4억 2,260만 달러를 기록했습니다.
  • 4,200만 달러의 처분 완료
  • 2022년으로 인해 3억 1,680만 달러의시니어 노트 사용

2020년 12월 31일에 종료된 12개월의 주요 하이라이트는 다음과 같습니다.

  • 620만 평방피트의 신규 및 갱신 리스를 실행했으며, 임대료스프레드는 7.3%로, 230만 평방피트의 신규 임대를 포함해 20.2%의 임대료 스프레드가 비교 가능한 공간에 분배됩니다.
  • COVID-19와 관련된 6,430만 달러의 수익을 반영하여 동일한 재산 NOI가 5.4%의 감소를 보고했습니다.
  • NAREIT FFO가 4억 3,780만 달러또는 희석주당 1.47달러를 보고했으며, 이는 수집할 수 없는 것으로 간주되는 6,720만 달러의 수익과 COVID-19와 관련된 순이익인 3,470만 달러의 직선 임대 소득 반전을 반영합니다.
    • NAREIT FFO에는 부채 소멸, 순, 소송 및 기타 비일상적인 법률 비용 손실, 희석 주당 3,770만 달러또는 (0.13달러)의 거래 비용 포함FFO 비교가능성에 영향을 미치는 항목이 포함되어 있습니다.
  • 1억 1,320만 달러의 재투자 프로젝트로 안정화된 NOI 수익률10%로
  • 1억 2,750만 달러의 처분 완료
  • 2030년으로 인해 8억 달러의 시니어 노트를 발행하고 2022년 으로 인해 5억 달러의 시니어 노트를 상환했습니다. 총 유동성을 16억 달러로 늘렸습니다.

제임스 테일러(James Taylor)최고경영자(CEO) 겸 사장은 "지난 해의 혼란은 우리 직원들의 내구성과 탄력성을 입증했을 뿐만 아니라, 우리 사업에 역풍이 될 많은 트렌드를 가속화했다"고 말했다. "앞서 보면, 우리는 세입자 수요가 잘 위치한 센터에 있을 수 있도록 장려하고, 점진적인 재투자의 전달과 추가 가치를 창출 할 수있는 기회에 의해 권장됩니다."

COVID-19 업데이트

  • 청구된 기본 임대료 수집, 임대료 연기 및 감소 및 총 청구 기준 임대료의 동향에 대한 요약은 다음과 같습니다.

(2021년 2월 5일 현재)

 

2Q20의 백분율
청구된 기본 임대료
수집

3Q20의 퍼센트
청구된 기본 임대료
수집

4Q20의 퍼센트
청구된 기본 임대료
수집

2Q20의 퍼센트,
3Q20 및 4Q20
청구된 기본 임대료
수집

백분율
2021년 1월
청구된 기본 임대료
수집

필수 테넌시

 

99.0%

99.0%

99.0%

99.0%

98.5%

하이브리드 테넌티

 

85.7%

89.4%

91.0%

88.7%

89.0%

기타 소매/서비스

 

73.0%

 

범위 클래스="prnews_span">83.0%

 

88.5%

81.4%

87.3%

 

85.0%

90.0%

92.7%

89.2%

91.5%

임대료 연기 및 감소

 

9.4%

4.8%

2.2%

5.5%

1.2%

총 청구 기본 임대료

 

94.4%

94.8%

94.9%

94.7%

92.7%

 

  • 피트니스/스포츠 및 엔터테인먼트를 제외한 모든 상품 카테고리는 ABR기준 95% 이상 오픈
  • 2020년 12월 31일에 종료된 9개월 동안 기본 임대료와 관련된 순준비금은 누적되었지만 수집되지 않은 기본 임대료의 71.7%를 차지하며, 임대료 연기금의 51.5%(임대수정 아님)와 누적된 채 및 미지급(협상 중) 기준 임대료의 88.2%를 차지하는 순준비금으로 구성되었습니다.

재무 하이라이트

순이익

  • 2020년 12월 31일과 2019년 12월 31일에 종료된 3개월 동안 순이익은 희석주당 2,440만 달러또는 희석주당 0.08달러, 희석주당 0.21달러였습니다.
  • 2020년 12월 31일과 2019년 12월 31일에 종료된 12개월 동안 순이익은 희석주당 1억 2,120만 달러,희석주당 0.41달러, 희석주당 0.92달러였습니다.

나레트 FFO

  • 2020년 12월 31일과 2019년 12월 31일에 종료된 3개월 동안 NAREIT FFO는 희석주당 9,970만 달러,희석주당 0.33달러, 희석주당 0.47달러였습니다. 2020년 12월 31일과 2019년 종료된 3개월의 결과에는 부채 소멸, 순, 소송 및 기타 비일상적인 법률 비용 손실, 희석주당 1,920만 달러또는 (0.06달러) 또는 (0.06달러) 또는 (0.90달러)또는 (0.00달러)의 거래 비용을 포함하여 FFO 비교가능성에 영향을 미치는 항목이 포함됩니다.
    • 2020년 12월 31일에종료된 3개월 동안 회사는 수집할 수 없는 것으로 간주되는 1,180만 달러의 수익과 COVID-19와 관련된 400만 달러의 직선 임대 수입 반전을 인정했습니다.
  • 2020년 12월 31일과 2019년 12월 31일에 종료된 12개월 동안 NAREIT FFO는 희석주당 4억 3,780만달러, 희석주당 1.47달러, 희석주당 1.91달러였습니다.   2020년 12월 31일과 2019년 12월 31일에 종료된 12개월의 결과에는 부채 소멸, 순, 소송 및 기타 비일상적인 법률 비용 손실, 희석주당 377만 달러또는 (0.13달러) 또는 (380만 달러)또는 (0.01달러)의 거래 비용을 포함하여 FFO 비교가능성에 영향을 미치는 항목이 포함됩니다.
    • 2020년 12월 31일에종료된 12개월 동안, 회사는 수집할 수 없는 것으로 간주되는 6,720만 달러의 수익과 COVID-19와 관련된 3,470만 달러의 직선 임대 소득 반전을 인정했습니다.

동일한 속성 NOI 성능

  • 2020년 12월 31일에종료된 3개월 동안 회사는 2019년 대비 동일한 자산 NOI가 6.4% 감소했다고 보고했습니다.
    • 이 회사는 COVID-19와 관련된 1,120만 달러의 수익을 인정했습니다.
  • 2020년 12월 31일에종료된 12개월 동안 회사는 2019년 대비 동일한 자산 NOI가 5.4% 감소했다고 보고했습니다.
    • 이 회사는 COVID-19와 관련된 6,430만 달러의 수익을 인정했습니다.

배당

  • 회사의 이사회는 2021년 1분기 보통주당 0.215달러의 분기별 현금 배당(연간 0.860달러 상당)을 선언했습니다.
  • 배당금은 2021년 4월 5일에 기록적인 주주에게 2021년 4월15일에 지급되며, 이는 2021년 4월 1일의배당금 지급일입니다.

포트폴리오 및 투자 활동

재투자 기회 향상 가치

  • 2020년 12월 31일에종료된 3개월 동안 회사는 총 순비용 약 2,090만 달러로 재투자 프로젝트를 개선하여 총 NOI 수익률12%를 달성하고 프로세스 파이프라인에 12개의 새로운 재투자 프로젝트를 추가했습니다. 추가된 프로젝트에는 5개의 앵커 공간 재배치 프로젝트, 5개의 아웃소포 개발 프로젝트 및 2개의 재개발 프로젝트가 포함되며, 총 총 순 예상 비용은 약 1달러입니다.

span class="xn-money"> $45.3 백만 예상 평균 증분 NOI 수익률 12%.

  • 2020년 12월 31일,공정 파이프라인의 재투자를 강화하는 가치는 60개 프로젝트로 구성되었으며, 총 순 예상 비용은 약 4억 2,600만 달러로 예상된 평균 증분 NOI 수익률10%에 달했습니다. 프로세스 파이프라인에는 총 순 예상 비용이 9~14%인 약 8,240만 달러의 앵커 공간 재배치 프로젝트가 포함됩니다. 총 순 약 3$960만 달러의 총 순 예상 비용으로 18개의 소포 개발 프로젝트는 예상 평균 증분 NOI 수익률 11%로 예상됩니다. 그리고 총 순 약 2억 8,070만 달러의 총 순 비용을 가진 21개의 재개발 프로젝트는 예상 평균 증분 NOI 수익률 9%로 예상됩니다.
  • COVID-19로 인해 회사의 재투자 프로젝트, 특히 예상 프로젝트 범위, 예상 안정화 날짜 및 예상 NOI 수익률과 관련하여 내재된 불확실성이 있습니다.

인수

  • 2020년 12월 31일에종료된 12개월 동안, 회사는 기존 두 개의 센터에 인접한 토지를 인수하여 340만 달러의매입 가격을 합친 것입니다.

처분

  • 2020년 12월 31일에종료된 3개월 동안 회사는 두 개의 쇼핑 센터와 3개의 부분 적인 부동산으로 인해 총 4,200만 달러의 총 수익을 창출했습니다.
  • 2020년 12월 31일에종료된 12개월 동안 회사는 10개의 쇼핑 센터와 토지 소포 및 6개의 부분 부동산으로 인해 총 160만 평방피트의 총 수익을 창출했습니다.

자본 구조

  • 2020년 회사의 운영 파트너십인 Brixmor 운영 파트너십 LP(이하 "운영 파트너십")는 2030년까지 총 8억 달러의 총 원금 4.05%를 발행했으며, 순 수익금은 2022년 으로 인해 3.875%의 시니어 어음 중 5억 달러를 상환하고, 2022년 에도 일반 채권및 신용대출에 따른 채무 상환액을 활용했습니다.
  • 2020년 12월 31일,회사는 총 유동성이 16억 달러였으며, 이는 3억 7,010만 달러의 현금, 현금 등가물 및 제한된 현금 및 회전 신용 시설하에서 12억 달러의 가용성으로 구성되었습니다. 이 회사는 2021년에 만기가 없으며 2022년에는 2억 5천만 달러의 부채 만기만 있습니다.

지침

  • 회사는 2021 년 NAREIT FFO의 희석 주당 $1.56 – 1.70 및 동일한 재산 NOI 성장 (1.0) – 3.0 %를 기대합니다.
  • 2021 년 NAREIT FFO에 대한 기대 :
    • 잠재 2021 트랜잭션 활동을 반영하십시오.
    • 회계의 현금 기준으로 이사하는 임차인을 고려하지 마십시오.
    • 부채 소멸, 소송 및 기타 비일상적인 법률 비용, 거래 비용 또는 일회성 품목에 대한 손실을 포함하여 FFO 비교에 영향을 미치는 품목은 포함하지 마십시오.
  • 다음 표는 NAREIT FFO에 보통주에 기인하는 회사의 2021 년 예상 순이익의 범위의 조정을 제공합니다 :

(감사받지 않은, 주당 금액을 제외한 수백만 달러)

 

2021E

 

2021e 당
희석된 공유

보통주귀에 귀속되는 당기순이익

 

$148 - $190

 

$0.50 - $0.64

감가상각 및 상각

 

316

 

1.06

나레트 FFO

 

$464 - $506

 

$1.56 - $1.70

브릭스모어와 연결

  • 자세한 내용은 www.brixmor.com 방문하십시오.
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컨퍼런스 콜 및 추가 정보

회사는 2021년 2월 12일 금요일 오전 10:00 동부표준시에 전화 회의를 개최합니다. 참가하려면 통화 시작 후 15분 이내에 877.705.6003(국내) 또는 201.493.6725(국제)로 전화하십시오. 전화 회의는 투자자 섹션의 www.brixmor.com 라이브 웹캐스트를 통해 액세스할 수도 있습니다. 2021년 2월 26일 자정 ET를 통해 844.512.2921(국내) 또는 412.317.6671(국제) (암호: 13713549) 또는 2022년 2월 12일까지 웹을 통해 투자자 섹션에서 www.brixmor.com.

회사의 보충 공시는 투자자 섹션의 www.brixmor.com 게시됩니다. 이러한 자료는 investorrelations@brixmor.com 또는 800.468.7526으로 회사에 요청시 모든 이해 관계자가 사용할 수 있습니다.

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