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Mar 31, 2021 1:26 AM ET

선도적인 기술 지원 부동산 솔루션 플랫폼인 오퍼패드,초신성 파트너 인수 회사와의 합병을 통해 상장 계획 발표


선도적인 기술 지원 부동산 솔루션 플랫폼인 오퍼패드,초신성 파트너 인수 회사와의 합병을 통해 상장 계획 발표

iCrowd Newswire - Mar 31, 2021

오퍼패드, Inc.(“오퍼패드”)는 상장 특수 목적 인수 회사인 Supernova Partners 인수 회사(Inc.)와 최종 합병 계약을 체결했다고 오늘 발표했다. 거래가 종료되면 상장 회사는 Offerpad Solutions Inc.로 선정되며 클래스 A 보통주는 시세 “OPAD”로 뉴욕 증권 거래소에 상장 될 것으로 예상됩니다.

2015년에 설립된 오퍼패드는 2021년에 14억 달러의 수익을 창출하기 위해 프로젝트를 진행하는 선도적인 부동산 솔루션 플랫폼입니다. Offerpad의 기술 지원 플랫폼과 부동산 솔루션 전문가 팀은 주택 소유자가 빠르고 쉽게 온라인으로 주택을 사고 판매 할 수 있도록 지원합니다. 주택 소유자는 3 분 이내에 온라인으로 무료, 24 시간 현금 제안을 요청할 수 있습니다, 백업 현금 제안과 가정을 나열하는 Offerpad와 파트너, 또는 Offerpad.com 사용할 수있는 가정의 수천 중 하나를 구입. 추가 기능, 쇼 준비 홈 서비스와 같은; 주택 개선 발전; 장기 체류 옵션; 타이틀 및 모기지 서비스를 통해 고객은 주택 구매 및 판매 경험을 더욱 개인화할 수 있습니다.

주택을 사고 파는 보다 쉽고 편리한 방법에 대한 소비자 수요가 증가함에도 불구하고 부동산의 온라인 보급률은 다른 산업에 비해 낮으며 총 주소 지정 가능 시장의 1% 미만입니다. 오퍼패드는 슈퍼노바와 협력하여 상장 기업이 되려면 성장을 가속화하여 이 시장 기회를 더 많이 포착할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

Offerpad의 숙련된 기술 및 부동산 리더십 팀은 경쟁사보다 적은 자본을 조달하면서 매우 효율적인 iBuying 비즈니스를 만들었습니다. 오퍼패드는 현재 전국 900개 이상의 도시와 마을에서 운영되고 있으며 전국적으로 확장할 계획입니다.

초신성은 핫와이어, 질로우, 도트를 공동 창립한 연쇄 사업가 스펜서 라스코프가이끌고 있습니다. LA와 파카소는 거의 10년 동안 질로를 CEO로 이끌었다. 알렉산더 클라빈,상원 의원 투자 그룹을 공동 설립 고대의 설립자 이자 CEO; 로버트 리드,사모 펀드 그룹에서 블랙 스톤에서 21 년 동안 일한 투자자; 그리고 마이클 클리프턴,가장 최근에 칼라일 그룹에서 수석 투자 전문가였다 투자자.

관리 의견

브라이언 베어,CEO 겸 설립자, 오퍼패드
“나는 수십 년 동안 부동산에 있었고 항상 주택을 판매하고 구입하는 더 좋은 방법이있을 것이라는 것을 알고 있었다. 소비자가 점점 더 온라인 거래하고 싶어으로 아이 구매는 그 순간에 오고있다. Offerpad에서, 우리는 가능한 기술을 결합, 판매자와 구매자에 환상적인 고객 서비스를 제공하는 지역 부동산 전문가와 – 모든 우리는 카테고리에서 다른 사람보다 더 효율적으로 주택을 넘겨 할 수 있습니다. 우리 팀의 모래와 부동산 경험의 조합은 우리가 약 30,000 건의 거래를 완료하고 창립 이후 총 거래량이 거의 70 억 달러에 달하는 데 도움이되었으며, 우리는 이제 상장 기업으로서 빠른 성장을 준비하고 있습니다.”

스펜서 라스코프,초신성 공동 의장; 기업가; 질로의 공동 창립자 겸 전 CEO
“아이구매는 세계에서 가장 큰 주소 지정 가능한 시장 중 하나인 부동산의 표면을 거의 긁지 않았습니다. 일반적으로 부동산은 식료품, 자동차 및 제약과 같은 다른 산업과 는 달리 대부분 아날로그이지만 소비자는 온라인 솔루션을 요구합니다. 그들은 온라인으로 더 많은 거래를 가지고, 우리는 전체적으로 온라인 부동산이 앞으로 몇 년 동안 빠르게 성장할 태세이며, 오퍼 패드는이 시장의 거대한 조각을 잡을 수 없을만큼 좋은 위치라고 생각합니다.”

알렉산더 클라빈,초신성 공동 의장; 고대의 설립자 이자 CEO
“오퍼패드는 엄청난 시장 기회, 매력적인 단위 경제를 가지고 있으며, 큰 소비자의 필요를 해결합니다. 우리는 Offerpad 팀이 상대적으로 적은 자본으로 크고 효율적인 사업을 구축했다는 사실에 깊은 인상을 받았습니다. 오퍼패드는 잘 자본화되고 성장을 위한 입지를 갖춘 상장기업으로서 큰 모멘텀으로 다음 장으로 진입할 것입니다.”

트랜잭션 개요
비즈니스 조합은 약 30억 달러의사후 거래 지분 가치로 오퍼패드를 가치로 평가합니다. 이 거래는 2020년 10월 초신성 신탁 계좌에 보유한 최대 4억 3천만 달러의 현금, 2억 달러의 보통주 PIPE, 슈퍼노바 계열사가 5천만 달러의 직접 투자 등 총 6억 5천만 달러의 현금 수익을 합병 회사에 제공할 것으로 예상됩니다.

기존 오퍼패드 주주는 지분의 100%를 합병 회사에 이전할 예정이며, 합병 시 합병 회사의 약 75%를 소유할 것으로 예상됩니다. 오퍼패드의 창립자이자 CEO인 브라이언 베어(Brian Bair)는합병 된 회사의 의결권의 약 35 %를 차지할 것으로 예상되는 높은 투표 주식을 받게됩니다. 거래가 완료되면 예상 거래 비용을 지불하고 Offerpad의 부채의 일부를 상환한 후, Offerpad는 대차대조표에 약 6억 달러의 현금을 추가하여 운영 자금을 지원하고 신규 및 기존 성장 이니셔티브를 지원할 것으로 예상합니다. 대차대조표현금, 신탁계좌에서 사용할 수 있는 현금 및 보유 거래 수익금에 대한 모든 언급은 비즈니스 조합 및 거래 비용 지불과 관련하여 초신성 의 공공 주주가 상환할 수 있습니다.

오퍼패드와 초신성 이사회의 만장일치로 승인된 이 거래는 초신성의 주주 및 기타 관습적인 마감 조건의 승인을 받아야 하며, 2021년 2분기 또는 3분기에 완료될 것으로 예상됩니다.

거래 조건 및 주요 거래 계약의 사본에 대한 자세한 설명은 Supernova가 SEC에 제출할 양식 8-K에 대한 현재 보고서에 포함됩니다.

고문
JP 모건 증권 LLC는 오퍼 패드에 독점 재무 고문으로 봉사하고 있습니다. 라담 & 왓킨스 LLP는 오퍼패드의 법률 고문으로 활동하고 있습니다.

제프리스 LLC는 초신성의 독점 재무 고문으로 활동하고 있습니다. JP 모건 증권 LLC와 제프리스 LLC는 초신성독점 자본 시장 고문으로 활동하고 있습니다. 심슨 타처 & 바틀렛 LLP는 초신성에 대한 법률 고문으로 봉사하고 있습니다.

JP 모건 증권 LLC와 제프리스 LLC는 PIPE 파이낸싱의 배치 에이전트로 봉사했습니다. 스카든, Arps, 슬레이트, 미거 & 플롬 LLP는 배치 에이전트에 대한 변호인을 역임했습니다.

컨퍼런스 콜 정보
오퍼패드와 초신성 의 관리는 제안 된 거래를 논의하기 위해 2021년 3 월 18 일 오전 10 시 EST에서 투자자 전화를 개최합니다. 통화에는 자세한 투자자 발표가 함께 제공됩니다. 전화 접속 정보는 아래입니다. 통화와 함께 제공되는 프레젠테이션은 https://www.supernovaspac.com/news/presentations 찾을 수 있습니다.

참가자 다이얼 인
국내: (855) 945-3203
국제: +1 (312) 584-0287
유니버설 인틀 다이얼 인: +1 (201) 431-1639
컨퍼런스 ID: 81591

Contact Information:

Domestic: (855) 945-3203
International: 1 (312) 584-0287
Universal Int'l Dial In: 1 (201) 431-1639
Conference ID: 81591



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