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Apr 2, 2021 3:09 AM ET

마그나칩, 와이즈로드 캐피탈과 14억 달러 상당의 비공개 거래 체결


마그나칩, 와이즈로드 캐피탈과 14억 달러 상당의 비공개 거래 체결

iCrowd Newswire - Apr 2, 2021

디스플레이 및 전력 솔루션 분야에서 한국의 선두 주자인 마그나칩 반도체 공사는 케이맨 제도에법인인 사우스 디어본 리미티드와 와이즈로드 캐피탈(Wise Road LTD)이 설립한 투자 차량인 델라웨어 법인 미시간 합병 서브(미시간 합병 Sub,Inc.)와 최종 계약을 체결했다고 발표했다.

계약 조건에 따라 Magnachip 주주는 현재 보유하고있는 Magnachip의 보통주 각 주당 29.00 달러의 현금을 받게되며, 이는 Magnachip의 3 개월 물가평균 주가에 약 75 %의 프리미엄을 나타내며, 2021년 3 월 2 일 마그칩 (Magchip)의 미디어 인수 전날 인가에 영향을받지 않은 종가에 약 54 %의 프리미엄을 제공합니다. 모든 현금 거래는 약 14억 달러의지분 가치를 가지고 있습니다. 거래는 주식 약정에 의해 완전히 뒷받침되며 자금 조달 조건에 영향을 주지 않습니다.

거래가 종료된 후 마그나칩의 경영진과 직원들은 그 역할을 계속할 것으로 예상되며, 회사는 청주, 서울, 구미에 기반을 두고 있습니다. 이 거래는 Magnachip의 비즈니스 전반에 걸쳐 고객과 직원에게 원활하게 이루어질 것으로 예상됩니다.

마그나칩의 YJ 김 최고경영자(CEO)는 “이번 거래는 주주, 고객, 직원 등 모든 이해관계자의 이익을 최우선으로 생각합니다. MX 3.0 성장 전략을 가속화할 수 있는 좋은 기회를 제공할 것입니다. 와이즈 로드 캐피탈은 업계의 깊은 전문성을 고려할 때 마그나칩에 이상적인 파트너이며, 저희회사의 다음 단계를 계획하면서 그들과 함께 일하기를 기대합니다. 전 세계 고객에게 업계 최고의 제품을 제공하겠다는 확고한 의지에 대해 고객과 동료 직원들에게 감사의 마음을 전합니다.”

와이즈로드는 마그나칩 의 경영진과 협력하여 회사의 성장 전략의 다음 단계를 추구하고 회사를 글로벌 디스플레이 및 전력 시장의 진정한 업계 리더로 탈바꿈시킬 계획입니다. 와이즈 로드는 추가 투자와 글로벌 네트워크를 통해 마그나칩의 국제적 성장에 도움이 될 것입니다. 와이즈로드는 회사의 직원들이 성장하고 번창할 수 있는 안정적인 환경을 조성하면서 회사의 고객에게 세계적 수준의 제품과 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

마그나칩 이사회는 만장일치로 계약을 승인했으며 마그나칩 주주들이 거래에 찬성표를 던질 것을 권고합니다. 거래 및 계약 세부 사항은 미국 증권거래위원회에 제출될 양식 8-K에 대한 회사의 현재 보고서에 포함되어 있습니다.

이 거래는 주주 및 규제 승인 을 포함한 관습적인 마감 조건에 따라 2021 년 하반기에 종료 될 것으로 예상됩니다.

고문

JP 모건 증권 LLC는 독점 재무 고문으로 봉사하고 폴, 와이즈, 리프킨드, 와튼 & 개리슨 LLP, 리차즈, 레이튼 & 핑거, PA와 김 & 장 마그나칩의 법률 고문으로 봉사했다. BMO 캐피탈 마켓(주)은 독점 재무 고문으로 재직했으며 호건 러벨스 US LLP와 리 & 코는 와이즈 로드 캐피탈 LTD의 법률 고문으로 재직했습니다.

마그나칩 반도체 주식회사 소개

Magnachip은 통신, IoT, 소비자, 산업 및 자동차 애플리케이션을 위한 아날로그 및 혼합 신호 반도체 플랫폼 솔루션의 설계자이자 제조업체입니다. 이 회사는 전 세계 고객에게 광범위한 표준 제품을 제공합니다. 40년 이상의 운영 역사를 가진 Magnachip은 약 1,200개의 등록 특허 및 출원 중인 포트폴리오를 보유하고 있으며 광범위한 엔지니어링, 설계 및 제조 공정 전문 지식을 보유하고 있습니다. 자세한 내용은 www.magnachip.com 방문하십시오. Magnachip의 웹 사이트를 통해 또는 액세스 할 수있는 정보는 이 릴리스의 일부가 아니며 통합되지 않습니다.

와이즈 로드 캐피탈 정보

와이즈 로드 캐피탈은 선도적인 기술 회사에 투자하는 글로벌 사모펀드 회사입니다. 이 회사는 스마트 시티, 지능형 제조 및 재생 에너지 등 여러 주요 테마에 걸쳐 기업과긴밀한 협력을 통해 글로벌 도시화 및 스마트 및 녹색 생활을 위한 기술을 가능하게 하는 기회를 파악하는 데 중점을 둡니다. 와이즈 로드 캐피탈은 투자와 산업 및 투자 전문 지식을 결합한 국제 경영 팀을 통해 이러한 주요 테마를 중심으로 건강한 국제 생태계를 구축하기 위해 노력하고 있습니다.

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한국에서:

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댄 자치히 / 알렉스 코프툰

슬론 & 컴퍼니

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