ELSE는 최대 US $ 13.75M의 총 수익금에 대한 투자를 발표했습니다.

밴쿠버, 브리티시 컬럼비아, 2022년 12월 19일 – 엘제 뉴트리션 홀딩스 주식회사 (TSX: BABY) (OTCQX: BABYF) (FSE: 0YL) (이하 "회사")는 뉴욕에 본사를 둔 기관 펀드 매니저인 The Lind Partners, LLC가 관리하는 법인인 Lind Global Fund II LP와 최종 전환 증권 자금 조달 계약(이하 "계약")을 체결했음을 발표하게 된 것을 기쁘게 생각합니다. "린드").  계약 조건에 따라, 회사는 액면가 US$5,100,000의 초기 전환 증권("초기 전환 증권")을 발행할 예정이며, 이는 최초 발행 할인 및 마감 수수료를 공제한 후 US$4,133,125의 자금을 제공할 것입니다.

마감 시 최초 전환 증권은 만기일이 36개월이며 120일의 잠금 기간이 완료된 후 회사의 보통주("주식")로 전환될 수 있습니다.  Lind는 특정 상황에서 전환을 늘릴 수 있는 권리에 따라 각 전환 직전 주식의 5일 거래량 가중 평균 가격의 85%에 해당하는 전환 가격으로 매월 액면가의 1/20을 전환할 수 있습니다.  최초 전환 증권의 미결제 액면가는 180일 후에 회사의 재량에 따라 5%의 프리미엄("환매권")과 함께 현금으로 상환될 수 있습니다.  회사가 환매권을 행사할 경우, Lind는 최초 전환 증권의 액면가의 최대 33%를 주식으로 전환할 수 있는 옵션을 갖게 됩니다.

최초 전환 증권 발행 후, 회사는 공식 계약의 조건에 따라 추가로 US$1,250,000(상호 합의에 따라 US$3,000,000로 증가할 수 있음)("두 번째 추첨")를 인출할 권리가 있으며, 그 후 상호 합의에 따라 최대 US$6,500,000의 선택적 후속 투자("세 번째 추첨")를 인출할 권리가 있습니다. 추가 전환 사채 발행에 대한 대가로.

최초 전환 증권 및 해당되는 경우 각 추가 전환 사채에는 보통주를 구매하기 위한 분리 신주인수권("신주인수권")이 포함됩니다. 최초 전환 증권과 관련하여, 회사는 주당 C$1.15의 행사 가격과 발행일로부터 48개월 만료일을 갖는 8,247,129 워런트를 발행할 것입니다. 두 번째 추첨 및 세 번째 추첨에 발행된 워런트 수는 두 번째 추첨 및 세 번째 추첨 마감일 직전 연속 20거래일 동안 추첨 금액의 75%를 주당 VWAP로 나눈 값으로 계산됩니다. 두 번째 추첨 및 세 번째 추첨일에 발행된 워런트의 행사 가격은 (i) 해당되는 경우 두 번째 추첨 또는 세 번째 추첨 마감일 직전 연속 5거래일에 대한 주당 VWAP(캐나다 달러) 및 (ii) 두 번째 추첨일 직전 연속 20거래일에 대한 주당 VWAP의 130%(캐나다 달러) 중 더 큰 금액과 동일합니다. 해당되는 경우 추첨 또는 세 번째 추첨 마감.

본 계약은 최초 전환사채 및 해당되는 경우 추가 전환사채에 최초 전환사채의 전환시 발행된 주식의 재판매에 대한 물량 제한, 해당되는 경우 추가 전환사채의 재판매량 제한 및 공매도 제한을 포함한다고 규정하고 있습니다.

초기 전환 증권 발행 수익금은 FDA 및 기타 신청 절차와 관련된 임상 시험 및 일반 운전 자본에 적용됩니다.

회사는 위에서 설명한 거래에 대해 토론토 증권 거래소 ( "TSX")의 승인을 받았습니다.  전환에 따라 발행된 주식은 TSX 사모 규칙에 따라 발행되며 마감 후 4개월 1일 동안 자유롭게 거래할 수 없으며 해당 캐나다 및 미국 증권법에 따라 제한이 적용됩니다.

이 보도 자료는 판매 제안 또는 구매 제안 권유를 구성하지 않으며 그러한 제안, 권유 또는 판매가 불법인 관할권에서 제공되는 증권의 판매가 있어서는 안 됩니다. 제공된 증권은 개정된 1933년 미국 증권법("미국 증권법") 또는 해당 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 해당 등록 요건의 적용 가능한 면제가 없는 경우 미국 또는 미국인(이 두 용어 모두 미국 증권법에 따라 공포된 규정 S에 정의되어 있음)에게 제공되거나 판매될 수 없습니다.

린드 파트너스 소개

Lind Partners는 미국, 캐나다, 호주 및 영국에서 상장된 중소형 기업에 성장 자본을 제공하는 데 앞장서는 기관 펀드를 관리합니다. Lind의 펀드는 미화 1 달러에서 3 천만 달러에 이르는 직접 투자를하고 신디케이트 주식 제공에 투자하며 시장에서 선택적으로 구매합니다. 총 15억 달러 이상의 거래 가치에 달하는 150건 이상의 직접 투자를 완료한 Lind의 펀드는 2011년부터 투자 대상 기업에 유연하고 지원적인 자본 파트너가 되었습니다. 자세한 내용은 http://www.thelindpartners.com 방문하십시오.

Else Nutrition Holdings Inc. 소개

Else Nutrition Holdings Inc.는 영유아, 어린이 및 성인을 위한 혁신적이고 깨끗한 식물성 식품 및 영양 제품 개발에 중점을 둔 국제 확장 단계의 식품 및 영양 회사입니다. 혁신적인 식물성 비콩 포뮬러는 유제품 기반 포뮬러에 대한 깨끗한 성분의 대안입니다. Else Nutrition (이전 INDI)은 밀라노의 Global Food Innovation Summit에서 "2017 Best Health and Diet Solutions"상을 수상했습니다. 지주 회사 인 Else Nutrition Holdings Inc.는 토론토 증권 거래소에 거래 기호 \'BABY\'로 상장 된 상장 회사이며 미국 OTCQX 이사회에서 거래 기호 \'BABYF\'로, 프랑크푸르트 거래소에서 \'0YL\'기호로 인용됩니다. 홀푸드, 아몬드, 메밀, 타피오카로 만든 유아를 위한 식물성 완전 영양을 출시한 이후 이 브랜드는 부모로부터 수천 건의 강력한 평가와 리뷰를 받았으며 Sprouts Farmers Market에서 전국 소매업체의 지원을 받아 빠른 매출 성장을 달성했습니다. Else는 New Baby & Toddler Formula 카테고리에서 2020 년 가을 아마존에서 #1 베스트 셀러가되었습니다. 최근 세계 식물 기반 엑스포에서 2021년 "최고의 유제품 대안" 상을 수상했으며 엑스포 웨스트 2022에서 식물 기반 라이프스타일 부문에서 Nexty Award 최종 후보에 올랐습니다.

자세한 내용은 www.elsenutrition.com 방문하거나 페이스북과 인스타그램에서 @elsenutrition하세요. 자세한 내용은 다음 연락처로 문의하십시오. Ms. Hamutal Yitzhak, CEO, 공동 창립자 겸 이사 ELSE 뉴트리션 홀딩스 주식회사 E: [email protected] 전화: +972(0)3-6445095 Mr. Sokhie Puar, Else Nutrition의 수석 이사 E: [email protected] 전화: 604-603-7787 투자자 관계 연락처: RBMG – RB 마일스톤 그룹 LLC 트레버 브루카토, 전무 이사 E: [email protected] www.rbmilestone.com 라이덤 파트너스, LLC 벤 샴시안 씨 뉴욕 | 불사조 E: [email protected] 전화: 646-829-9701 미래 예측 진술에 관한 주의 사항

이 보도 자료에는 해당 증권법의 의미 내에서 "미래 예측 진술"을 구성할 수 있는 진술이 포함되어 있습니다. 미래 예측 진술은 일반적으로 "의지" 또는 유사한 표현과 같은 단어로 식별됩니다. 이 보도 자료의 미래 예측 진술에는 계약에 따른 자금 조달 및 전환 증권 발행에 관한 진술이 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다.초기 전환 가능 증권 및 계약에 따른 보증을 포함합니다. 이 미래 예측 진술은 이 보도 자료 날짜를 기준으로 작성되었습니다. 이러한 미래 예측 진술은 현재 상황과 예상되는 미래 발전에 대한 경영진의 인식과 경영진이 상황에 적절하다고 생각하는 기타 요인을 기반으로 하는 현재 추정, 신념 및 가정을 반영합니다. 회사는 이 보도 자료의 미래 예측 진술이 합리적이라고 생각하지만 그러한 진술의 기대와 가정이 정확하다는 것을 보장할 수는 없습니다. 회사는 투자자에게 회사의 미래 예측 진술이 미래의 결과 또는 성과를 보장하지 않으며 위험, 불확실성, 가정 및 그러한 미래 예측 진술에 의해 명시되거나 암시된 것과 실질적으로 다른 사건이나 결과를 초래할 수 있는 기타 요인의 영향을 받을 수 있음을 경고합니다. 이러한 요인과 가정에는 무엇보다도 회사와 Lind가 최종 자금 조달 계약의 조건을 협상할 수 있는 능력, 시장 상황의 변동이 포함됩니다. 환율; 활동에 필요한 허가, 동의 또는 승인을 얻을 수있는 회사의 능력; 추가 자금에 접근하거나, 예상되는 성장을 계속하거나, 비즈니스 전략을 완전히 구현할 수 있는 회사의 능력. 또한 당사의 실제 결과, 성과 또는 성과가 미래 예측 진술에 의해 표현되거나 암시된 미래의 결과, 성과 또는 성과와 실질적으로 다를 수 있는 알려지거나 알려지지 않은 위험 요소가 있습니다. 실제 결과는 미래 예측 진술에 명시되거나 암시된 추정, 신념 및 가정과 다를 수 있습니다. 독자는 이 보도 자료 날짜를 기준으로 경영진의 기대만을 반영하는 미래 예측 진술에 과도하게 의존하지 않도록 주의해야 합니다. 회사는 법률에서 요구하는 경우를 제외하고 새로운 정보, 미래 사건 또는 기타의 결과로 미래 예측 진술을 업데이트하거나 수정할 의무를 부인합니다.